BBVA Bancomer hizo la primera emisión de un bono verde por tres mil 500 millones de pesos, con los cuales financiará tres proyectos de energía eólica, así como edificios verdes y parques solares.
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de la institución, destacó que la colocación de este Bono Verde “marca un hito en la industria financiera del país, ya que estamos anunciando la primera emisión de un Bono Verde que realiza un banco privado en México”.
Dijo que la iniciativa en este tipo de acciones tiene la finalidad de contribuir con la sustentabilidad del país y el planeta que habitamos. "Esperamos impulsar a que más actores se sumen a estas acciones; el reto que implica el cambio climático debe atenderse con la suma de todos los esfuerzos posibles”.
Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota “AAA (mex)” y “Aaa.mx” a la emisión por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.
Los recursos del Bono Verde emitido por BBVA Bancomer (BACOMER18V) son dirigidos al financiamiento de proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente. El 55 por ciento destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables (dos parques eólicos y un parque solar) distribuidos en todo el país.
Esta cartera de proyectos debe cumplir con ciertos criterios internacionales, llamados Climate Bonds Initiative (CBI) que son más utilizados en mercados desarrollados; y los Green Bond Principles (GBP) que establece la Asociación internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) que son más comunes en mercados emergentes como México y que están enmarcados en la estrategia global de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA.
La emisión fue por un total de 3 mil 500 millones de pesos a tasa variable con un plazo a tres años. Adicionalmente, el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros 3 mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional.
Asimismo, Vaqueiro señaló que en México se han colocado 11 emisiones con características verdes, sociales o sustentables a partir del 2015 a la fecha, por alrededor de 155 mil millones de pesos. Estas emisiones la realizaron cuatro emisores de Bonos Verdes (entre los cuales se encuentra BBVA Bancomer), un emisor de Bonos Sociales y cuatro emisores de Bonos Sustentables. Con esta colocación BBVA Bancomer contribuye con el desarrollo del naciente mercado de Bonos Verdes en México, en donde cada vez hay un mayor interés por parte de inversionistas y clientes en tener una parte de sus portafolios en este tipo de inversiones.
Finalmente, Otero, director general de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó que la cartera financiada por el Bono Verde forma parte de un compromiso global de Grupo BBVA para mitigar el cambio climático. Este compromiso vislumbra el financiamiento a proyectos verdes de empresas e instituciones de todas las geografías en las que el Grupo tiene presencia. En este sentido, además del portafolio financiado por el Bono Verde, BBVA Bancomer ha concretado en abril de este año el primer crédito corporativo verde formalizado en América Latina por $400 millones de dólares a través de un préstamo sindicado en conjunto con otras entidades. Los fondos otorgados están destinados al refinanciamiento de la construcción de tres parques eólicos en México. De la misma forma, BBVA Bancomer se encuentra trabajando en el financiamiento privado de varios proyectos verdes que se harán públicos próximamente.
BBVA es uno de los bancos con más experiencia en el asesoramiento de Bonos Verdes para sus clientes, una actividad que inició en el año 2007 cuando tomó parte en la emisión del primer Bono Verde por parte del Banco Europeo de Inversiones.
La estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA 2018-2025 tiene tres ejes principales de actuación:
