La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se concluyó el refinanciamiento de deuda por tres mil 250 millones de dólares, lo que ayudará a reducir en 69 por ciento las amortizaciones de deuda externa que se tienen programadas para el 2023.

La operación se llevó a cabo en tres partes: primero con una  emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años equivalente a un monto de dos mil 500 millones de dólares con una tasa cupón de 4.280 por ciento.

Este monto se usó en su totalidad para reducir las amortizaciones programadas en dos años, en tanto que los inversionistas con bonos con vencimiento entre el 2023 y el 2040 podrán intercambiarlos por el nuevo bono que se lanzó.

De acuerdo con la dependencia, el monto de la transacción de refinanciamiento e intercambio se ubicó en tres mil 250 millones de dólares y participaron 246 inversionistas internacionales, que demandaron 2.3 veces más el monto colocado, es decir, siete mil 400 millones de dólares.

La SHCP aseguró que el refinanciamiento no genera endeudamiento adicional y permite al gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor.

Al mes de febrero de este año, 2021, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público  se ubicó en 12.3 billones de pesos, lo que representó un incremento de 8.5 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.